amoCRM

Если вы ведёте клиентов в amoCRM, подключите её к XAXU — и каждая заявка сама станет сделкой в вашей воронке: с именем, контактом, датами и всеми деталями. Заявка при этом остаётся и в разделе Заявки.

Страница настройки — Интеграции›CRM и аналитика›amoCRM. amoCRM подключается к каждому объекту отдельно: заявка уходит в amoCRM того объекта, к которому она относится. Разные объекты можно подключить к одному аккаунту amoCRM или к разным.

Закрыть

Закрыть

Подключение#

1. Откройте страницу amoCRM

   Интеграции›CRM и аналитика›amoCRM. Там список ваших объектов, у каждого — статус Подключено или Не подключено.

2. Нажмите «Подключить amoCRM» у нужного объекта

   Откроется окно amoCRM. Войдите в аккаунт, куда должны приходить сделки, и нажмите «Разрешить». Ключи и настройки вводить не нужно.

3. Дождитесь, пока окно закроется

   Окно amoCRM закроется само, а у объекта появится статус Подключено и подсказка Выбрать воронку. Пока воронка не выбрана, сделки не создаются, — переходите к следующему разделу.

Воронка и этап#

У объекта нажмите Настроить и откройте вкладку Воронка / Этап.

1. Загрузите воронки

   Если списка ещё нет, нажмите Обновить воронки — XAXU прочитает воронки вашего аккаунта amoCRM.

2. Выберите воронку и этап

   В полях Воронка и Этап укажите, куда класть новые сделки.

3. Выберите, куда создавать сделку

   В поле Куда создавать сделку:

   • В «Неразобранное» (как обычная заявка с сайта) — так по умолчанию. Сделка попадает в «Неразобранное», а выбранный этап определяет, куда она уйдёт после того, как менеджер её примет.
   • Сразу в выбранный этап воронки — сделка создаётся сразу в этапе, минуя «Неразобранное». Дубли amoCRM в этом режиме сама не проверяет.

4. Сохраните

   Нажмите кнопку сохранения внизу вкладки. Новые заявки этого объекта пойдут в выбранную воронку.

Повторные заявки и чаты#

На той же вкладке есть блок Склейка дублей.

• Склеивать повторные заявки в активную сделку (включено по умолчанию): повторная заявка того же гостя не создаёт новую сделку — в его открытую сделку приходят примечание с деталями и задача менеджеру. В поле Искать дубль по выберите, по чему узнавать гостя: телефону и почте, только телефону или только почте. В поле Только если сделке не больше, дней можно ограничить возраст сделки; 0 или пусто — подходит любая открытая сделка.
• Защита от двойной отправки формы работает всегда: если тот же гость оставил ещё одну заявку по этому объекту в течение 15 минут, она ляжет примечанием в ту же сделку.
• Новый чат гостя — в его открытую сделку (выключено по умолчанию): если гость пишет в WhatsApp, Telegram или MAX, а у гостя с этим номером уже есть незакрытая сделка, переписка ляжет в неё, новая сделка не заведётся. Закрытые сделки не считаются.

Что попадает в сделку#

Сопоставление полей#

Чтобы даты, число гостей, объект и другие данные заявки ложились в поля amoCRM, откройте вкладку Маппинг полей.

1. Загрузите поля amoCRM

   Нажмите Загрузить поля amoCRM — появятся поля вашего аккаунта, сгруппированные по Контакт и Сделка.

2. Выберите поле для каждого значения

   Напротив поля заявки (например, «Дата заезда» или «Взрослых») выберите поле amoCRM или Не использовать. Нужного поля нет — нажмите Создать в amoCRM: XAXU создаст его и сразу привяжет. Для поля-списка выберите ещё и Значение. Имя гостя и телефон привязаны по умолчанию.

3. Нажмите «Сохранить маппинг»

Даты и число гостей пишутся в сделку, только если гость указал их сам.

Переписка гостей в сделке#

На вкладке Чат-каналы — блок Чат-каналы XAXU: переписка гостей с вашими ботами в Telegram и MAX и чат сайта приходят в сделку как чат, и менеджер отвечает прямо из amoCRM. Каналы подключаются сами при подключении amoCRM; у каждого видно, подключён ли он. Если какой-то канал не подключён, нажмите Подключить каналы.

Написать гостю первым из amoCRM#

Если у вас подключены свои номера (Свои номера WhatsApp, Telegram и MAX), менеджер может написать гостю первым прямо из amoCRM: в карточке контакта нажмите на телефон и выберите канал XAXU нужного мессенджера. Ответы гостю в уже начатом чате уходят с того номера, на который писал гость. Ответ, который вы отправили гостю со своего номера из «Чатов» XAXU, тоже появится в чате сделки (текстом).

В amoCRM один канал на мессенджер для всех ваших номеров. Поэтому, если у объекта несколько номеров, закрепите за каждым менеджером его номер: вкладка Менеджеры и номера — у каждого менеджера amoCRM выберите номер для WhatsApp, Telegram и MAX, выбор сохраняется сразу. Тогда первое сообщение уйдёт с номера того, кто пишет. Если номер у объекта один, закреплять не обязательно. Список менеджеров amoCRM отдаёт только администратору аккаунта: если вкладка пишет, что менеджеров не получить, подключите amoCRM заново от имени администратора.

Переписку Авито тоже можно вести в amoCRM — это включается на странице Авито: Авито.

Если сделки перестали приходить#

Если у объекта появилось сообщение Авторизация amoCRM слетела, заявки и переписки этого объекта временно не доставляются в amoCRM. Нажмите Подключить amoCRM и снова разрешите доступ в окне amoCRM.

Отключение#

Чтобы заявки объекта больше не уходили в amoCRM, откройте Настроить → Подключение и нажмите Отключить. Уже созданные сделки в amoCRM остаются, заявки в XAXU — тоже.